2025년, 주식 시장에서 가장 뜨거운 테마 중 하나는 바로 온디바이스AI 관련주입니다. 온디바이스AI는 스마트폰, 태블릿, 스마트 글라스 등 다양한 기기에 내장된 AI 기술로, 클라우드 없이도 데이터를 처리할 수 있어 빠른 응답 속도와 개인정보 보호라는 장점을 제공합니다. 특히, 정부의 1조 원 규모 투자 계획 발표와 함께 관련 기업들이 급등세를 보이며 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 포스팅에서는 온디바이스AI 관련주가 주목받는 이유와 함께 주요 종목 및 투자 전략을 정리해보겠습니다.
1. 온디바이스AI 관련주가 주목받는 이유
온디바이스AI는 클라우드 기반 AI와 달리 개별 기기에서 데이터를 처리하는 기술로, 빠른 응답성과 개인정보 보호가 핵심 장점으로 꼽힙니다. 2024년부터 갤럭시 S24와 아이폰16에 탑재된 온디바이스AI가 상용화되며 시장이 본격적으로 성장하기 시작했습니다. 2025년에는 스마트 글라스와 같은 차세대 디바이스에도 적용되며 시장 규모가 약 300조 원에 이를 것으로 전망됩니다.
또한, 한국 정부는 'K-온디바이스 AI 반도체' 프로젝트를 통해 1조 원 규모의 투자를 발표하며 국내 반도체 산업 활성화를 도모하고 있습니다. 이러한 정책적 지원과 기술 발전으로 인해 관련주들이 급등세를 보이고 있으며, 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
2. 주목해야 할 온디바이스AI 관련주 7선
아래는 온디바이스AI 테마에서 주목받고 있는 주요 종목들과 그 특징입니다.
1) 제주반도체 (080220)
제주반도체는 저전력 메모리(LPDDR)와 모바일 DRAM을 전문적으로 생산하는 기업으로, 온디바이스AI 기술의 핵심 부품 공급 업체로 주목받고 있습니다. 온디바이스AI는 클라우드 기반 AI와 달리 기기 자체에서 데이터를 처리하기 때문에 고성능이면서도 저전력 소모가 가능한 메모리가 필수적입니다.
제주반도체는 이러한 기술적 요구를 충족시키는 제품군을 보유하고 있어, 스마트폰, IoT 기기, 웨어러블 디바이스 등 다양한 분야에서 수요가 급증하고 있습니다. 특히, 2025년 들어 주요 고객사로부터 대규모 수주 계약을 체결하며 실적 개선이 기대됩니다.
투자 포인트:
- 스마트폰과 IoT 기기 시장의 성장에 따른 메모리 수요 증가.
- 정부의 반도체 산업 지원 정책에 따른 수혜 가능성.
- 지속적인 기술 개발로 글로벌 경쟁력 강화.
2) 네패스 (033640)
네패스는 반도체 패키징 및 테스트 전문 기업으로, 특히 AI 반도체 패키징 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 삼성전자와 협력하여 온디바이스AI에 필요한 고성능 AI 칩 패키징을 공급하며, 이 과정에서 높은 기술 장벽을 자랑합니다.
최근에는 대원씨티에스와의 협력을 통해 유통망을 확장하면서 매출 다변화에도 성공했습니다. 네패스는 AI 칩뿐만 아니라 전력 효율이 중요한 엣지 디바이스용 반도체에서도 강점을 보이고 있어, 온디바이스AI 시장의 성장과 함께 큰 수혜를 받을 것으로 기대됩니다.
투자 포인트:
- AI 반도체 패키징 기술력을 바탕으로 한 안정적인 매출 구조.
- 삼성전자와의 협력 강화로 시장 점유율 확대 가능성.
- 엣지 컴퓨팅 시장 성장에 따른 추가적인 매출 기회.
3) 가온칩스 (399720)
가온칩스는 삼성전자의 공식 파운드리 디자인 솔루션 파트너로, AI 칩 설계와 관련된 핵심 기술력을 보유한 기업입니다. 특히 갤럭시 S24에 탑재된 AI 칩 설계에 참여하며 업계에서 주목받고 있습니다.
가온칩스는 일본 시장 진출과 신규 수주 확대를 통해 매출 성장을 이어가고 있으며, 온디바이스AI 칩 설계 전문성을 바탕으로 글로벌 시장에서도 입지를 다지고 있습니다. 또한, 시스템 반도체 시장의 지속적인 성장세와 맞물려 안정적인 실적 개선이 기대됩니다.
투자 포인트:
- 삼성전자와의 협력을 통한 안정적인 사업 기반.
- 일본 및 글로벌 시장 진출로 매출 다각화.
- AI 칩 설계 전문성을 활용한 신규 고객 확보 가능성.
4) 칩스앤미디어 (094360)
칩스앤미디어는 영상 처리 IP 설계 전문 기업으로, 온디바이스AI 기술과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 이 회사는 특히 AI 기반 영상 처리 기술에서 강점을 보이며, 스마트폰, 자동차, IoT 기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
최근에는 IP 라이선스 매출이 꾸준히 증가하며 안정적인 수익 구조를 구축하고 있습니다. 온디바이스AI 기술이 발전함에 따라 영상 처리 IP의 중요성이 더욱 커지고 있어 칩스앤미디어의 성장 가능성이 높게 평가되고 있습니다.
투자 포인트:
- 영상 처리 IP 기술력으로 글로벌 고객사 확보.
- 온디바이스AI 영상 처리 수요 증가에 따른 매출 확대.
- 지속 가능한 라이선스 비즈니스 모델.
5) SK하이닉스 (000660)
SK하이닉스는 HBM(고대역폭 메모리)과 CXL(Compute Express Link) 기술에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 기업입니다. 최근 애플 비전 프로와 같은 차세대 디바이스에 메모리를 공급하며 주목받고 있으며, 온디바이스AI 기술 발전에 따라 고성능 메모리 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.
SK하이닉스는 이러한 흐름 속에서 안정적인 실적을 유지하면서도 지속적인 연구개발로 미래 먹거리를 확보하고 있습니다. 특히 정부의 반도체 산업 지원 정책과 글로벌 IT 기업들과의 협력이 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
투자 포인트:
- 고성능 메모리 시장 점유율 확대.
- 차세대 디바이스용 메모리 공급으로 실적 개선 기대.
- 안정적인 재무 구조와 배당 정책.
6) 오픈엣지테크놀로지 (394280)
오픈엣지테크놀로지는 시스템 반도체 설계 IP 전문 기업으로, NPU(Neural Processing Unit) IP 개발에 강점을 보이고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 및 데이터 센터용 IP 수요가 증가하는 가운데 오픈엣지테크놀로지는 독보적인 기술력으로 글로벌 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.
특히 온디바이스AI 기술이 발전하면서 NPU IP의 중요성이 커지고 있으며, 이를 통해 추가적인 매출 성장이 기대됩니다. 또한, 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 고객사 확보를 통해 성장 가능성을 높이고 있습니다.
투자 포인트:
- 엣지 컴퓨팅 및 데이터 센터용 NPU IP 수요 증가.
- 독보적인 시스템 반도체 설계 기술력.
- 글로벌 시장에서의 경쟁 우위 확보.
7) 삼성전자 (005930)
삼성전자는 갤럭시 시리즈 스마트폰에 온디바이스AI 기능을 탑재하며 관련 시장을 선도하고 있는 대표 기업입니다. 특히 DRAM 및 NPU 등 AI 특화 반도체 생산에서 세계 최정상급 경쟁력을 보유하고 있으며, 이를 통해 차세대 스마트폰과 노트북 시장에서도 높은 점유율을 유지하고 있습니다.
삼성전자는 안정적인 배당 정책과 함께 지속적인 연구개발 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있어 장기 투자 관점에서도 매력적입니다.
투자 포인트:
- AI 특화 DRAM 및 NPU 생산으로 글로벌 경쟁력 강화.
- 차세대 디바이스 시장 점유율 확대.
- 안정적인 배당과 지속 가능한 성장 가능성.
3. 온디바이스AI 관련주의 투자 전망과 전략
온디바이스AI 시장은 고성능·저전력 반도체 수요 증가와 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 정부의 정책적 지원과 글로벌 IT 기업들의 기술 개발 경쟁이 맞물려 관련 종목들의 상승 여력이 높습니다.
다만, 단기적으로는 변동성이 클 수 있으므로 다음과 같은 전략이 필요합니다:
- 분산 투자: 여러 종목에 분산 투자를 통해 리스크를 줄이는 것이 중요합니다.
- 장기적 관점 유지: 기술 발전과 시장 확대를 고려하여 장기적인 투자 관점을 유지하세요.
- 펀더멘털 분석 강화: 기업의 재무 상태와 실적을 꼼꼼히 분석하여 안정적인 종목을 선택하세요.
4. 온디바이스AI 관련주에 대한 내 생각
온디바이스AI는 단순한 테마를 넘어 미래 산업의 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다. 특히 개인정보 보호와 에너지 효율성을 강조하는 트렌드 속에서 이 기술의 중요성은 더욱 커질 것입니다.
하지만 모든 관련주가 동일한 성장가능성을 가진 것은 아닙니다. 따라서 단기적인 테마 흐름보다는 각 기업의 기술력과 실적을 면밀히 검토하는 것이 필요합니다.
이번 포스팅에서는 온디바이스AI 관련주의 중요성과 주요 종목을 살펴보았습니다. 앞으로도 지속적인 관심과 분석을 통해 성공적인 투자를 이어가시길 바랍니다!
함께 보면 좋은 글
퓨리오사AI 관련주 TOP7, 메타 인수 소식에 주목받는 투자 기회!
2025년 광반도체 관련주 대폭발! 7개 유망주와 투자 전략 총정리
스타게이트 관련주 8선: AI 혁명의 숨은 보석을 찾아라!